Un consorcio de inversionistas a largo plazo consuma la adquisición de LeasePlan

ALMERE, LOS PAÍSES BAJOS, 21 de marzo del 2016 – LeasePlan Corporation N.V. (“LeasePlan”), la empresa líder en gestión de flotillas y movilidad de conductores, anuncia hoy que un consorcio de inversionistas a largo plazo ha consumado la adquisición de LeasePlan por parte de Global Mobility Holding B.V. (una coinversión de Volkswagen Aktiengesellschaft y Fleet Investments B.V.).

El nuevo accionista al 100% de LeasePlan es LP Group B.V., que representa a un consorcio compuesto por un grupo de inversionistas responsables a largo plazo e incluye al proveedor holandés líder en servicios de fondos de pensiones PGGM, el mayor fondo de pensiones ATP de Dinamarca, GIC Luxinva S.A., subsidiaria en propiedad absoluta de la Autoridad de Inversión de Abu Dhabi (ADIA) y fondos de inversión administrados por TDR Capital LLP. 

Vahid Daemi, Director General y Presidente de la Junta Directiva de LeasePlan dijo: “Este día marca el inicio de una nueva era para LeasePlan. Nuestros nuevos accionistas respaldan totalmente nuestras ambiciones de crecimiento y nuestra estrategia a largo plazo para ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo soluciones de movilidad de alta calidad y vanguardia del conductor. Por nuestra parte hemos mostrado nuestra fortaleza como una organización con oportunidades de captación para crecer en una industria cambiante, que en la actualidad administra una flotilla de 1.55 millones de vehículos en todo el mundo. Esperamos seguir aportando valor agregado a nuestros clientes bajo la nueva administración”.

Manjit Dale, Socio Fundador de TDR Capital LLP, en representación de LP Group B.V, expresó: “Estamos emocionados por haber concretado la adquisición del líder del mercado de gestión global de flotillas y movilidad del conductor. Estamos plenamente convencidos del futuro de LeasePlan, una empresa con una inigualable cartera de activos líder en el mercado, clientes leales, una base de empleados altamente exclusivos y una sana estrategia a futuro, dirigida por una altamente experimentada administración. Todos esperamos el apoyo del equipo de la administración mientras éste se mantiene enfocado en el crecimiento de la empresa”.

La adquisición con un valor total de 3.7 mil millones de euros ha sido financiada con una inversión de capital de aproximadamente la mitad del precio total de compra, un pagaré obligatoriamente convertible de 480 millones de euros y la consumación de la oferta de pagarés preferentes con garantía para el 16 de marzo del 2016 que constan de pagarés preferentes con garantía denominados en euros con vencimiento en 2021 y de pagarés preferentes con garantía denominados en dólares con vencimiento en 2021 que en total ascienden a aproximadamente 1.6 mil millones de euros. LeasePlan no ha tomado en préstamo ninguna deuda constituida por los inversionistas por lo que la empresa no será responsable de pagar esa deuda. LP Group B.V. seguirá manteniendo en el futuro la estrategia de financiamiento diversificado de LeasePlan respaldado por su calificación de grado de inversión.